阵营扎下，巨灵神主动请战，李天王应允，着令巨灵神挑战。
巨灵神得令，结束整齐，轮着宣花斧，到了水帘洞外。只见那洞门外，许多妖魔，都是些狼虫虎豹之类，丫丫叉叉，轮枪舞剑，在那里跳斗咆哮。
这巨灵神喝道：“那业畜！快早去报与弼马温知道，吾乃上天大将，奉玉帝旨意，到此收伏。教他早早出来受降，免致汝等皆伤残也。”
那些猴子猴孙颤颤巍巍，神情惊恐，传报洞中道：“祸事了，祸事了！”
孙悟空问：“有甚祸事？”
众妖道：“门外有一员天将，口称大圣官衔，道：奉玉帝圣旨，来此收伏。教早早出去受降，免伤我等性命。”
孙悟空听说，教：“取我披挂来！”赤尻马猴命小猴取来孙悟空披挂，说道：“大王，前来挑战的巨灵神，是自己人。”
孙悟空闻言，问道：“如何说？”
赤尻马猴道：“马元帅本是我当年的部将，此事你是知道的。我被镇压海底之后，它自命混世魔王，你出世之后不久，托塔李天王将他收编，命他监视你一举一动，你访仙学道之后，李天王命他抓来花果山的猴儿，找寻是否有你的子嗣。”
孙悟空道：“寻我子嗣作何？”
赤尻马猴道：“大王乃天地之子、天柱之心、五灵根之金，子嗣岂能非凡，或许，他们想在你子嗣上尝试他们对五灵根的猜想。”继续道：“你上天之后，他的责任完成，返回天上，被封了一个巨灵神，念及旧恩，他现在是我们再天宫唯一的卧底。”
孙悟空点头，戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执如意金箍棒，领众出门，摆开阵势。
巨灵神厉声高叫道：“那泼猴！你认得我么？”
随后示意孙悟空，自己只是在做戏，莫要当真。
大圣拿眼细瞧，佯装不识，急问道：“你是那路毛神？老孙不曾会你，你快报名来。”
托塔李天王命巨灵神出战，一来疑心巨灵神恋旧，二来有心折辱孙悟空，你昔年的元帅，都是正神，你这大王却是个弼马温，让人耻笑。
巨灵神道：“我把你那欺心的猢狲！你是认不得我！我乃高上神霄托塔李天王部下先锋，巨灵天将！今奉玉帝圣旨，到此收降你。你快卸了装束，归顺天恩，免得这满山诸畜遭诛。若道半个不字，教你顷刻化为齑粉！”
巨灵神并非自己本部之神，托塔李天王本就疑心，闻得他骂得这般不堪，誓死决裂的模样，心中猜疑也减少了两三分。
孙悟空本就是有火气的人，听巨灵神骂得不堪，心中大怒道：“泼毛神，休夸大口，少弄长舌！我本待一棒打死你，恐无人去报信，且留你性命，快早回天，对玉皇说：他不懂用贤！老孙有无穷的本事，为何教我替他养马？你看我这旌旗上字号，若依此字号升官，我就不动刀兵，自然的天地清泰；如若不依，转眼就打上灵霄宝殿，教他龙床定坐不成！”
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